Рыночный прогноз на 13/07/2016 от компании TurboForex

Евро во вторник несколько ослабел по отношению к доллару, а в ходе азиатской сессии торговался почти без изменений, хотя на рынке преобладает увеличение аппетита к риску. Доллар США прекратил падение против основных валют, так как инвесторы по-прежнему сосредоточены на предстоящих заседаниях центробанков на фоне повышенных ожиданий дополнительного стимулирования экономики.

Инвесторы ожидают, что Банк Англии, Банк Японии и ЕЦБ объявят новые меры стимулирования в ближайшие месяцы в целях оказать поддержку росту и защитить свою экономику от последствий выхода Великобритании из Евросоюза. Участники рынка также считают, что Brexit делает маловероятным то, что ФРС будет ужесточать политику в этом году. Ожидания в отношении стимулирования центральных банков дают инвесторам зеленый свет на покупку более рискованных активов.

Никаких важных экономических отчетов в США во вторник не было, но выступали три высокопоставленных чиновника Федеральной Резервной Системы, обладающие правом голоса на заседаниях по монетарной политике, — Лоретта Местер, Дэниел Тарулло и Джеймс Буллард. Тарулло никак не комментировал экономику, зато Местер и Буллард звучали оптимистично: Местер заявила, что положительно настроена насчет рынка труда США, а Буллард отметил, что решение Великобритании выйти из ЕС почти никак не повлияло на США. Международный Валютный Фонд также заявил, что Brexit, скорее всего, окажет «незначительное» влияние на экономический рост США.

Американский фондовый индекс S&P500 записал во торник исторический максимум 2148.

Нефть во вторник прекратила падение и развернулась к росту после отчёта ОПЕК, где была повышена оценка спроса в предстоящие кварталы.

С технической точки зрения – пара продолжает торговаться в консолидационном коридоре 1.1000 – 1.1180. Краткосрочные индикаторы негативны для пары, и вероятен ре-тест нижней границы коридора.

Существенные ожидаемые новости
17:30 (мск) запасы нефти и нефтепродуктов в США
21:00 (мск) «Бежевая книга» ФРС

Ближайшая поддержка: 1.1020 Ближайшее сопротивление: 1.1065

Наши рекомендации: SELL 1.106 TP 1.099 SL 1.111

Фунт дополнительно укрепил позиции во вторник после того, как стало известно, что Тереза Мэй займет пост Дэвида Кэмерона, облегчив политическую неопределенность, по причине которой национальная валюта обвалилась после референдума по Brexit. Ранее Т. Мэй заручилась поддержкой более половины от общего числа представителей Консервативной партии в парламенте. Действующий премьер Кэмерон уйдет в отставку в среду, и он подчеркнул, что готов оказать новому премьеру полную поддержку.

Глобальные перспективы фунта остаются слабыми на фоне ожиданий снижения ставки Банком Англии в ходе заседания в этот четверг. Во вторник глава Банка Англии Марк Карни сообщил, что негативное влияние Brexit на экономику Великобритании может заставить ЦБ действовать, что говорит о том, что банк готов к новым стимулам.

Закрытие коротких позиций вызвало резкое усиление большинства ведущих валют. GBP/USD и USD/JPY взлетели более чем на 2%, а рост некоторых иеновых пар превысил 3%. Никакого конкретного катализатора не было, но перспектива увеличения стимулирования в Японии и Великобритании укрепила склонность к риску и привела к усилению валют с высоким бета-коэффициентом. Учитывая объем коротких позиций по фунту и длинных позиций по иене после референдума в Великобритании, масштаб разворота на этой неделе не удивителен. Ослабление йены скорее всего, продолжится, но в случае фунта это всего лишь «короткое сжатие». Хотя разворот GBP/USD почти на 500 пунктов может показаться большим, в процентном соотношении это усиление всего на 3.5%, и пара все еще на 11% ниже по сравнению с пиком до референдума.

Наиболее вероятно, что Банк Англии смягчит монетарную политику не в четверг, но до конца лета. 63% опрошенных Bloomberg экономистов прогнозируют снижение ставок, но усиление британского фунта указывает на то, что у рынка ожидания другие. Тем не менее, даже если Банк Англии оставит ставки без изменений, его председатель Марк Карни не упустит возможность подготовить рынок к снижению ставок позднее этим летом. Он уже говорил, что чиновники ждут августовских прогнозов, которые, несомненно, ужесточат планы по смягчению. В своем выступлении перед казначейством во вторник Карни отстаивал свое решение предпринять упреждающие шаги для смягчения последствий выхода из ЕС и подчеркивал, что о рисках забывать нельзя. Поскольку статью 50 еще не применили, мы еще не видели долгосрочные последствия решения Великобритании, а в краткосрочной перспективе инвестиции и потребление замедлятся, что дает Центральному Банку достаточно причин для осторожности.

С технической точки зрения – вероятен ре-тест максимума вторника на уровне 1.3340, но восходящее движение пары выглядит теряющим ускорение. Наблюдаются признаки локальной перекупленности, развиваются дивергенции.

Существенные ожидаемые новости
17:30 (мск) запасы нефти и нефтепродуктов в США
21:00 (мск) «Бежевая книга» ФРС

Ближайшая поддержка: 1.3240 Ближайшее сопротивление: 1.3290

Наши рекомендации: SELL 1.329 TP 1.32 SL 1.335

Доллар США несколько подешевел по отношению к иене в ходе азиатской сессии на фоне фиксации прибыли после недавнего роста.

Иена начала дорожать после того, как главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга сказал, что в сообщениях СМИ о том, что премьер-министр Синдзо Абэ рассматривает возможность "сброса денег с вертолета", нет правды. Кроме того, Суга отметил, что правительство планирует осуществить масштабные меры стимулирования в целях преодоления дефляции, и что Банк Японии будет решать, какие меры денежно-кредитной политики являются целесообразными. Премьер-министр Синдзо Абэ планирует понизить прогноз по росту ВВП страны в финансовом году, который завершится в марте 2017 года, до 0.9% с 1.7%. Предыдущий прогноз был опубликован в январе. Администрация Абэ, вероятно, представит прогноз, предполагающий рост ВВП в следующем году на 1.2%.

Предполагаемые новые стимулы со стороны Банка Японии остаются одной из ключевых тем на рынке. После убедительной победы правящей партии на парламентских выборах в эти выходные шансы на новые масштабные стимулы выросли еще сильнее. Йена на валютном рынке с начала недели снижалась на пике на 4.4% против доллара. В случае запуска новых стимулов тренд на ослабление йены может возродиться. Потенциал движения по японской валюте видится при таком сценарии очень большим, и есть шансы на, как минимум, обновление годовых максимумов в паре доллар/йена.

Промышленное производство в Японии в мае снизилось на 2.6% после зафиксированного снижения в апреле на 2.3%. В годовом исчислении показатель также демонстрирует снижение с -0.1% в апреле до -0.4% в мае. Промышленное производство - индикатор, отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии. Этот показатель привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Иена ненадолго подешевела после публикации данных по промышленному производству, так как снижение показателя является негативным фактором для экономики Японии. Загрузка производственных мощностей также снизилась на 2.4% в мае после снижения в апреле на 0.1%.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут . Главным фактором роста на открытии торгов стал мощный подъем, зафиксированный в Нью-Йорке накануне. Также на рост цен на акции повлияло укрепление курса доллара к иене за последние два дня.

С технической точки зрения – вероятен ре-тест максимума вторника на уровне 105. Если это произойдет, велика вероятность развития дивергенций краткосрочных осцилляторов и цены, что означает высокий шанс на нисходящую коррекцию с предположительной целью 103.50.

Существенные ожидаемые новости
17:30 (мск) запасы нефти и нефтепродуктов в США
21:00 (мск) «Бежевая книга» ФРС

Ближайшая поддержка: 104.00 Ближайшее сопротивление: 104.50

Наши рекомендации: BUY 104.0 TP 104.7 SL 103.5

По материалам компании TurboForex

Читайте также:

Tesla Motors подозревают в нарушении закона США о защите инвесторов

Венесуэла может лишиться золота на 1 млрд долларов

Экспорт и импорт Китая продолжают падать

Минфин намерен контролировать расходы граждан

Банки все чаще одобряют кредитные заявки