Рыночный прогноз на 03/10/2016 от компании TurboForex

В пятницу евро существенно подорожал относительно доллара США, отыграв все ранее утраченные позиции на фоне некоторого снижения обеспокоенности рынков финансовым состоянием крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank.

Напомним, 10 крупнейших хедж-фондов решили отказаться от услуг Deutsche Bank по клирингу сделок с деривативами и вывели свои активы, так как ему грозит штраф со стороны Минюста США в размере $14.0 млрд за теневые спекуляции с деривативами на недвижимость США в 2008 г. В пятницу, однако, эксперты Livesquawk и Agence France-Presse, ссылаясь на свои источники, сообщили, что банк может быть оштрафован Минюстом США лишь на $5.4 млрд, что существенно уменьшает его проблемы с ликвидностью.

Определенное давление на доллар также оказали слабые данные по потребительским расходам США, которые остались без изменений в августе. С другой стороны, инфляция показала некоторые признаки ускорения. Личные доходы выросли на 0.2% в августе, в соответствии с ожиданиями.

Поддержку доллару оказала публикация индекса менеджеров по закупкам Чикаго и индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan. Индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос на 2.7 пункта до 54.2 в сентябре с 51.5 в августе, восстановив большую часть потерянных в предыдущем месяце позиций. Этот отчет показывает несколько лучшую общую картину, чем ранее в этом году - со средним значением индекса 53.8 в 3 квартале по сравнению с 52.2 во 2 квартале, и это самый высокий квартальный уровень с 4-го квартала 2014 года.

В сентябре потребители США чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в августе. Индекс потребительских настроений вырос в сентябре до 91.2 пункта - против окончательного чтения за август 89.8 и прогноза 90.0

Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал: с 24 по 30 сентября количество активных буровых установок по добыче нефти в США увеличилось до 425 единиц с 418 единиц, что примерно на 74% меньше рекордного значения, зафиксированного в октябре 2014 года (1609 единиц). Этот показатель повышался или оставался неизменным 16 недель подряд, что оказывает значимое давление на нефтяные котировки.

С технической точки зрения – на отскоке от минимумов пара приближается к ре-тесту ключевого сопротивления на уровне 1.1250. Среднесрочные индикаторы позитивны для пары, и, если ей удастся закрепиться над линией 1.1250 – будет открыта дорога в зону 1.1350. Альтернативный сценарий – зона поддержки на уровне 1.1130.

Существенные ожидаемые новости:
10:55 (мск) индекс деловой активности в производственном секторе Германии
17:00 (мск) США: индекс деловой активности в производственном секторе

Ближайшая поддержка: 1.1230 Ближайшее сопротивление: 1.1270

Наши рекомендации: BUY 1.12 TP 1.127 SL 1.115

Британский фунт умеренно вырос в пятницу относительно доллара США после выхода сильных данных по ВВП страны, но вскоре вернулся к уровню открытия сессии на фоне частичной фиксации прибыли и коррекции позиций в конце квартала.

Экономика Великобритании выросла во втором квартале более, чем предполагалось ранее - валовой внутренний продукт вырос на 0.7%. Это был 14-й квартал подряд положительного роста ВВП с первого квартала 2013 года. В то же время, ежегодный прирост за второй квартал был пересмотрен в сторону понижения до 2.1% с 2.2%. Доминирующий в хозяйстве страны сектор услуг показал пересмотренный рост на 0.6%. В то же время, объемы строительства снизились на 0.1%, а объем производства расширился на 2.1% - в соответствии с прогнозом.

Дефицит счета текущих операций составил 28.7 млрд фунтов во 2 квартале - против 27 млрд фунтов в 1 квартале, что составляет 5.9% от ВВП. Расширение дефицита текущего счета было обусловлено, главным образом, увеличившимся дефицитом торговли и вторичного дохода, что частично компенсировалось сужением дефицита первичных доходов. Валовое накопление основного капитала выросло на 1.6% до 78.1 млрд фунтов стерлингов во втором квартале. В то же время, бизнес-инвестиции выросли на 1.0% до 43.8 млрд фунтов стерлингов во втором квартале.

С понедельника по среду будут публиковаться индексы активности в секторах производства, строительства и услуг, влияние которых на динамику фунта, как правило, достаточно велико. В понедельник также стоит обратить внимание на публикацию протокола последнего заседания Банка Англии по монетарной политике.

С технической точки зрения – сохраняет формальную целостность нисходящий канал динамики пары, сформировавшийся в начале сентября. Для его дальнейшего развития должна быть пробита линия поддержки 1.2900.

Существенные ожидаемые новости:
11:30 (мск) индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
17:00 (мск) США: индекс деловой активности в производственном секторе

Ближайшая поддержка: 1.2940 Ближайшее сопротивление: 1.3020

Наши рекомендации: SELL 1.3 TP 1.291 SL 1.306

В пятницу йена торговалась разнонаправленно под влиянием негативных данных по потребительским ценам в Японии и сменой рыночных настроений в отношении доллара.

Базовый индекс потребительских цен в августе упал на 0.5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в соответствии с прогнозом. Без учета цен на энергию и продукты питания, потребительские цены в августе выросли на 0.2% после роста на 0.3% в июле, что стало самым медленным темпом роста примерно за три года. Потребительские цены в Японии продолжили падать шестой месяц подряд, а это значит, что Банк Японии, вероятно, будет вынужден предпринимать дополнительные меры для достижения целевого уровня инфляции 2%. Напомним, на прошлой неделе Банк Японии установил целевой уровень доходности 10-летних облигаций около нуля, чтобы стимулировать экономический рост.

С другой стороны, заказы на строительство в Японии выросли в августе в годовом исчислении на 13.8%, а закладки новых домов - на 2.5% (прогноз 7.1%).

Данные о снижении потребительских цен в Японии по итогам шестого месяца подряд стали негативом для японского рынка акций. На японский фондовый рынок повлияли также опасения, связанные с возможным распространением проблем Deutsche Bank на весь банковский сектор. Наиболее сильно пострадал японский финансовый и банковский сектор на фоне резкого ухудшения ситуации в банковском секторе Европы.

В противоположность Японии, китайский рынок акций, наоборот, вырос на позитивных данных - индекс менеджеров закупок перерабатывающей сферы КНР вырос в сентябре до 50.1 пункта с 50 пунктов месяцем ранее.

С технической точки зрения – в рамках среднесрочного корректировочного движения пара вновь приближается к сопротивлению на уровне 101.70. Если паре не удастся закрепиться выше этой линии – наиболее вероятен возврат в консолидационную зону 100.10 – 101.20.

Существенные ожидаемые новости:
17:00 (мск) США: индекс деловой активности в производственном секторе

Ближайшая поддержка: 100.80 Ближайшее сопротивление: 101.40

Наши рекомендации: BUY 101.2 TP 101.9 SL 100.7

По материалам компании TurboForex

Читайте также:

Добыча нефти в России выросла до рекордного за 28 лет уровня

Глава ЦБ России рассказала, при каких условиях может быть повышена ставка

Азиатские рынки закрылись в плюсе

Чистый отток капитала из России упал в 7 раз

Сбербанк снизил ставки по вкладам физлиц