Еврокомиссия разместила облигации для кредитов Португалии и Ирландии

Европейская комиссия разместила от имени временного Механизма финансовой стабильности облигации на сумму 3 миллиарда евро для предоставления финансирования Португалии и Ирландии со сроком обращения в 30 лет. Еврокомиссия впервые разместила бонды с таким продолжительным сроком обращения. "Столь длинный срок является большой редкостью как для инструментов в европейской валюте, так и для выпусков наднациональных институтов", - сообщает ЕК.

Разместить бонды на такой срок Еврокомиссия была вынуждена, чтобы получить возможность расширить время выплат по кредитам со стороны Португалии и Ирландии. Каждое из кредитуемых государств получит по 1,5 миллиарда евро. Произойдет это 16 января - в день предоставления инвесторам облигаций, уточняют представители Европейской комиссии.

Еврокомиссия разместила бонды с купоном в 3,75% годовых, прайсинг прошел на уровне среднерыночных свопов плюс 125 базисных пунктов. Объем подписки на облигации был на уровне 5,2 миллиарда евро.

В процентном соотношении самый большой спрос был проявлен инвесторами из Германии (70%); Великобритании (13%); Бельгии, Нидерландов и Люксембурга (8%); Швейцарии (6%). Спрос банков был на уровне 6% выпуска, а пенсионных фондов, управляющих активами и страховых компаний - 92%. Лид-менеджерами выступили Goldman Sachs, Deutsche Bank, BNP Paribas и Barclays Capital.

Данное размещение бондов ЕК стало первым в 2012 году. В 2011 году через семь размещений облигаций Еврокомиссия заняла на рынках 29,2 миллиарда евро. 28 миллиардов евро из этой суммы было привлечено в рамках механизма финансовой устойчивости для кредитования Португалии (14,1 миллиарда евро) и Ирландии (13,9 миллиарда евро). Остальные 1,2 миллиарда евро были рассчитаны через механизм платежного баланса на помощь Румынии.