«Газпром» разместил облигации в евро и долларах

Российский монополист «Газпром» разместил 10-летние евробонды на общую сумму 1 млрд долларов с доходностью 4.95% годовых. Изначально ориентир по доходности бумаг находился на отметке 5.5% годовых. Через некоторое время он понизился до 5.125% годовых.

По словам журналистов «Плюс и Минус», облигации размещаются на Ирландской фондовой бирже по правилу 144A/RegS. Также «Газпром» успел разместить 5-летние европейские бонды объемом 750 млн евро с доходностью на уровне 270 базисных пунктов (б.п.) к среднерыночным свопам. Из официальных источников стало известно, что в ходе сбора заявок российская компания маркетировала выпуск индикативного объема (benchmark) с ориентиром по доходности сначала 290-300 б.п., затем 275 б.п. над свопами.

Также в ближайших планах компании разместить еврооблигации на общую сумму 2 млрд долларов в середине июля. А road show выпусков начался еще в понедельник в Европе и Соединенных Штатах Америки. Организацией выпусков ценных бумаг занимаются банки Calyon, JPMorgan и Газпромбанк.