Аналитика от HY Markets на 16.05.2016

НЕФТЬ в пятницу консолидировалась в довольно узом диапазоне. Ежемесячный отчет ОПЕК показал, что рост мирового спроса на нефть остался без изменений на уровне 1.2 млн барр/день; ожидается рост спроса со стороны стран ОПЕК до 31.49 млн барр/день против 31.46 млн барр/день ранее; спрос со стороны стран, не входящих в ОПЕК, снизится на 740k барр/день против 730k ранее; в 2016 году положительное сальдо на рынке нефти вырастет до 950kбарр/день против 790k ранее; Саудовская Аравия сообщает о росте добычи в марте на 40К до 10.26 млн барр/день; добыча нефти ОПЕК выросла на 188k до 32.44 млн барр/день.

Цены на нефть упали на 1.5% после комментариев министра топлива России Александа Новака, который заявил, что не видит стабилизации ситуации на рынке нефти до первого полугодия 2017 года.

С технической точки зрения, картина остается прежней. Преодоление 47.20 будет говорить о продолжении роста к 57.50 (38,2% от глобального снижения, начавшегося 22 июня 2014 года). Важная поддержка остается в районе 42.00.

ЕВРО продолжил нести потери и завершил снижением вторую неделю подряд. На будущей неделе в фокусе рынка будут протоколы Федерального резерва, которым будет уделено особое внимание после последнего отчета по занятости за апрель, что вызвало опасения относительно возможного повышения ставки в июне.

Евро падал, несмотря на то, что доллар отошел от 2недельного максимума. Дело в том, что рост ВВП еврозоны за первый квартал не оправдал ожиданий. Рост экономики в первом квартале составил 0.5%, по сравнению с 0.3% в предыдущем квартале. Аналитики ожидали рост на 0.6%.

С технической точки зрения, EUR/USD показал минимумы ниже $1.1300 после того, как были опубликованы сильные статистические данные США. Поддержка находится на $1.1220. Сопротивление на $1.1360 (часовые максимумы), затем на $1440 (максимумы 11 мая).

ИЕНА обновила 2недельные миимумы против доллара в районе Y109.50 после выхода сильного отчета по потребительскому доверию, однако быстро начал отступить от дневных пиков. Статистика показала, что по предварительным данным индекс потребительского доверия от Университета Мичиган в мае вырос до 95.8 пп против прогноза в 91 пп. Однако доллар не смог удержать свои достижения.

Ранее курс откатил на спекуляциях, что Банк Японии может прибегнуть к дальнейшему смягчению монетарной политики уже в следующем месяце. Глава регулятора Курода дал понять, что стимулирование экономики может быть усилено летом. Также представители властей добавили ,что слабые данные по росту экономики в первом квартале дают разработчикам монетарной политики поле для дальнейших действий.

С технической точки зрения, USD/JPY протестировал Y109.50 прежде, чем вернуться к Y108.60. Ближайшая поддержка Y108.20, на Y107.50 (максимумы 5 мая), ниже на Y106.20 (минимумы 4 мая). Выше сессионных максимумов сопротивление расположено на Y110.60 (минимумы 26 апреля).

ФРАНК резко снизился в пятницу после выхода данных США. Опубликованные данные показали, что в апреле розничные продажи выросли на 1.3% в США до $453.44 млрд. Это превысило средние оценки аналитиков в +0.8%. Показатель максимальный с марта 2015 года. По сравнению с прошлым годом, продажи выросли на 3%. Розничные продажи без авто прибавили 0.8% м/м.

Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей в апреле вырос на 0.2% после двух месяцев снижения. Кроме этого, по предварительным данным индекс потребительского доверия от Университета Мичиган в мае вырос до 95.8 пп против прогноза в 91 пп.

Представитель универстета, Куртин, прогнозирует рост потребительских расходов на 2.5% в 2016 году университет может повысить прогноз по расходам, если настроения продолжат улучшаться; рост ожиданий носит масштабный характер. С технической точки зрения, USD/CHF снова торгуется выше Сhf0.9700. Серьезное сопротивление остается на Chf0.9780 Ближайшая поддержка расположена на Chf0.9650, в области Chf0.9530/00 и ниже в районе минимумов 3 мая на Chf0.9443. Более существенная поддержка остается в районе Chf0.9380.

СТЕРЛИНГ установил 3недельный минимум на фоне слабых данных по промышленному производству и производству в обрабатывающем секторе Великобритании, пересмотра в сторону снижения прогнозов по ВВП и стабильной позиции Банка Англии.

Представитель Банка Англии, Уил, в своем выступлении заявил, что опасения, связанные с референдумом, оказывают ощутимое влияние на стерлинг неопределенности влияют на инвестиции больше, чем на настроения в потребительском секторе; инфляция может превысить целевой ориентир в ближайшие 2 года, если Комитет по монетарной политике учел падение стерлинга, которое может быть спровоцировано итогами референдума.

С технической точки зрения, GBP/USD продолжает сдавать позиции и сейчас курс стабилизировался ниже $1.4400. Ближайшая поддержка находится в районе $1.4300. Ближайшее сопротивление на $1.4440. Более сильный уровень $1.4530 (максимумы 12 мая).

ЗОЛОТО в пятницу укрепилось на фоне колебаний курса доллара к ряду мировых валют. Опубликованные данные показали, что в апреле розничные продажи выросли на 1.3% в США до $453.44 млрд. Это превысило средние оценки аналитиков в +0.8%. Показатель максимальный с марта 2015 года. По сравнению с прошлым годом, продажи выросли на 3%. Розничные продажи без авто прибавили 0.8% м/м.

Отдельный отчет показал, что индекс цен производителей в апреле вырос на 0.2% после двух месяцев снижения. Аналитики Goldman Sachs повысили свой 3месячный прогноз по ценам на золото до $1200 с $1100. Прогноз по шесть месяцев повышен до $1180 с $1050, а прогноз на 12 месяцев повышен до $1150 с $1000.

С технической точки зрения, золото достигло линии пробития треугольника в районе 1260.00 и откатило наверх. Теперь сопротивление находится в области 1282.00 и далее на 1303.00. Важной областью поддержки сейчас является 1200.00.

По материалам компании HY Markets

Читайте также:

Количество буровых платформ в Америке сократилось до рекордного минимума

Промпроизводство в Китае выросло за 4 месяца на 5,8%

Производство золота в России выросло на 8%

Хедж-фонды заработали 29% на фондовом рынке России

Сбербанк объявил о снижении ставок на всю линейку потребительских кредитов