Саудовская Аравия намерена привлечь $8 млрд за счет размещения исламских облигаций
Саудовская Аравия планирует привлечь порядка $8 млрд за счет размещения первого выпуска долларовых исламских облигаций (сукук), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Страна провела дебютное размещение традиционных долларовых бондов в октябре 2016 года, тогда она продала облигации со сроками обращения 5, 10 и 30 лет на общую сумму $17,5 млрд.
По данным источников, правительство Саудовской Аравии намерено разместить пятилетние сукук под доходность на 100 базисных пунктов (б.п.) выше среднерыночных свопов и 10-летние бумаги под доходность на 140 б.п. выше рынка.
Инвесторы подали заявки в объеме более $33 млрд.
Саудовская Аравия размещает бумаги как на внутреннем, так и на международных рынках, чтобы привлечь средства для финансирования дефицита бюджета, который может достичь $53 млрд в 2017 году.
Бюджет страны страдает от низких цен на нефть, что вынуждает правительство сокращать расходы и привлекать средства за счет размещения бумаг. Кроме того, Саудовская Аравия готовится провести IPO государственной нефтекомпании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).
Последние новости:
