Частные российские банки берут международные займы

Российские банки продолжают осуществлять займы на международных финансовых рынках.

АО “Альфа-Банк” в четверг предлагает пятилетние еврооблигации в рублях с ориентиром около 7% годовых, сообщил источник, знакомый с ситуацией. ПАО “Московский кредитный банк” вчера разместило пятилетние инструменты на $600 миллионов, а ПАО “Совкомбанк” готовит выпуск вечных субординированных бондов в долларах.

Эмитенты выходят на международные рынки на фоне снижения неопределенности для инвесторов с подписанием первого этапа торгового соглашения между Китаем и США, а также падения доходности казначейских бумаг. Объем размещения облигаций суверенными и корпоративными эмитентами на развивающихся рынках достиг рекорда для этого времени года, превысив $75 миллиардов.

“Объявления о размещениях основываются на текущей силе рынка: хорошем уровне инвесторского спроса и объеме притоков средств под управлением инвесторов, которые они пытаются реализовать”, - говорит исполняющий обязанности главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования ИК “Ренессанс Капитал” Дмитрий Гладков.

МКБ в среду продал пятилетие бонды на $600 миллионов под 4,7%. Новый выпуск справедливо оценен и не имеет существенного потенциала роста, написали в обзоре аналитики BCS Global Markets. Совкомбанк начнет 24 января встречи с инвесторами по поводу вечных бумаг с колл-опционом через 5,25 года сообщил источник, знакомый с условиями выпуска. Представитель банка оперативно не ответил на запрос агентства Блумберг.

Альфа-Банк направит средства от размещения на рост кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте, сообщила пресс-служба кредитной организации в ответ на запрос Блумберг. Необходима рублевая ликвидность разных сроков, а за счет евробондов банк привлечет длинные рубли, которые на срок пять лет легче занимать на международном рынке.

“Январь традиционно - “горячий сезон” для новых размещений долговых инструментов на международных рынках капитала, - написала пресс-служба. - Альфа-Банк принял решение воспользоваться возможностями рынка для поддержки наших планов по наращиванию кредитного портфеля”.

По материалам IAFTNews