Аналитики МОФТ назвали основные способы хеджирования рисков

Любой инвестор понимает, что торговля на финансовых рынках тесно связана с рисками потери прибыли. Для предотвращения потери капитала и защиты прибыли трейдеры зачастую используют методы хеджирования. Аналитики МОФТ подготовили материал в котором подробно рассказали что это такое, какие инструменты бывают и назвали основные способы хеджирования рисков. К тому же на странице сайта Объединения вы найдете все преимущества и недостатки хеджирования..

СПРАВКА: Хеджирование рисков — это способ страхования сделок на финансовых рынках, который подразумевает выполнение противоположных операций с текущими и фьючерсными контрактами, диверсификацию, открытие двух позиций по активам с положительной корреляцией и многие другие манипуляции. Следует отметить, что хеджирование и страхование — не синонимы, они отличаются по содержанию, форме и последствиям. Методы хеджирования рисков — это общий термин, используемый для описания действий по минимизации ценовых рисков, связанных с вероятностью изменения рыночных котировок инструмента в течение определенного периода времени.

Несколько ключевых моментов хеджирования:

Хеджирование валютных рисков может быть использовано по отношению к ситуациям, связанным с неблагоприятными изменениями цен.

Основная цель хеджирования — целенаправленные действия по управлению ценовыми рисками.

Особенность хеджирования заключается в том, что даже такой механизм не совершенен и не может во всех случаях гарантировать стопроцентное страхование позиций трейдера. Только инструменты и методы хеджирования рисков в настоящее время способны обеспечить контроль, управление и оптимизацию капитала в долговременной перспективе.

Инвесторы довольно часто сталкиваются с просадками и волатильностью, в связи с чем многие трейдеры хотят застраховать себя с помощью хеджирования, ведь они дают весомые преимущества:

Топ-8 методов хеджирования

Методы страхования рисков (хеджирование) подразумевают под собой совокупность биржевых инструментов и способов их применения. А инструменты хеджирования — это срочные денежные соглашения, действия которых дает возможность минимизировать опасности непредвиденного снижения цены инвестиционных инструментов в будущем.

Аналитики МОФТ рассмотрели основные методы хеджирования рисков, которые применяют в современной торговой практике:

• Структурная балансировка – это институциональный метод хеджирования рисков, который используется крупными участниками рынка — банками, фондами и другими финансовыми структурами. Суть в том, что организация фиксирует спред и нейтрализует риск изменения процентной ставки.
• Управление разрывом между чувствительными активами и обязательствами (геп-менеджмент) - используется для осуществления мониторинга состояния ликвидности и управления соотношениями объемов различных видов активов и обязательств.
• Хеджирование рисков с помощью форвардных соглашений – суть в том, что одна сторона берет на себя обязательство выполнить поставку конкретного количества валютных средств по установленному и согласованному в контракте курсу на указанную дату. Другая сторона обязуется принять эту поставку и в будущем выплатить соответствующую сумму средств в определенной валюте.
• Хеджирование рисков с помощью фьючерсных сделок – этот метод позволяет зафиксировать в данный момент цену, по которой состоится сделка продажи или покупки базовых инструментов в будущем.
• Хеджирование валютными опционами - это контракт, который предоставляет покупателю право, но не обязательство, покупки или продажи установленной суммы валютных средств для страхования открытой позиции и защиты инвестиционного портфеля.
• Хеджирование с помощью своп-контрактов - это заключенный между двумя сторонами договор об осуществлении обмена потоками платежей или другими активами.
• Торговля активами-убежищами – эти методы хеджирования рисков основаны на торговле надежными активами (золото, долговые ценные бумаги и другие безопасные инструменты).
• Хеджирование диверсификацией – это метод, способный обеспечить управление производственными, коммерческими, финансовыми и инвестиционными рисками. Однако его недостатком является отсутствие возможности снижения системных рисков.

Более подробно ознакомиться с методами хеджирования можно посетив страницу сайта Объединения. Там же вы найдете преимущества и недостатки этих методов.

Популярные инструменты хеджирования довольно сложные для начинающего инвестора и предполагают наличие хороших знаний о срочном рынке, поэтому аналитики МОФТ в своем экспертном материале привели подробные примеры хеджирования. А так же подготовили пошаговую инструкцию, как начать хеджировать риски. Целесообразность использования методов хеджирования рисков невозможно оспорить, без них очень сложно, а иногда даже невозможно достичь положительных результатов. Главное правильно определить факторы от которых зависит успех хеджирования валютных рисков.

Дополнительно на этой странице Вы найдете множество полезной и проверенной информации на заданную тему, которая поможет Вам сделать свою работу на рынке Форекс более прибыльной. Изучайте рынок Форекс вместе с МОФТ и присоединяйтесь к сообществу успешных трейдеров, которые зарабатывают больше остальных.