Verizon идет на опережение

Сегодня, 11 сентября, одна из самых крупных американских телекоммуникационных компаний Verizon проводит рекордное в истории размещение. Согласно официальным данным, предприятие планирует продать облигации на сумму от 45 до 49 млрд долларов. Ранее установить абсолютный рекорд удалось «яблочному гиганту», который в конце апреля разместила облигации на 17 млрд долларов.

Журналисты «Плюс и Минус» отмечают, что размещение ценных бумаг проводится с целью выкупа за 130 млрд долларов 45% своих акций, принадлежащих Vodafone. Чтобы достичь поставленной цели, компания пренебрегла наиболее выгодными для себя условиями и выставила бумаги по низкой цене. Инвесторы сразу же обратили внимание на наличие столь выгодного предложения. В настоящее время объем заявок достиг порядка 90 млрд долларов.

По предварительным данным, компания Verizon разместит 3-5 летние облигации на 13-15 млрд долларов, 7-10-летние на 15 млрд, и 20-30-летние на 20 млрд. Что характерно, разница в доходности между долгосрочными и краткосрочными облигациями окажется достаточно широкой. Напомним, что как только 10 сентября была официально закрыта книга заявок, стало понятно, что размещение оказалось технически сложным и специалистам пришлось потратить порядка двух дней для установки суммы сделки.