loaded:ok

Новым еврооблигациям ВЭБа...

Новым еврооблигациям ВЭБа присвоен рейтинг BBB

Исаев К. А., 2012-02-13 09:49

Новым еврооблигациям ВЭБа присвоен рейтинг BBB

13 февраля рейтинговое агентство Fitch присвоило выпуску на 750 миллионов долларов евробондов пятой серии Внешэкономбанка (ВЭБа) рейтинг ВВВ. Об этом говорится в сообщении международного агентства. Рейтинг, присвоенный Fitch, совпал с долгосрочным рейтингом ВЭБа.

2 февраля Внешэкономбанк разместил на фондовой бирже Ирландии пятилетние еврооблигации на сумму 750 миллионов долларов США с доходностью 5,357% годовых. Организаторами размещения еврооблигаций ВЭБа выступили RBS, Morgan Stanley, JP Morgan и BNP Paribas. Это был выпуск долларовых евробондов пятой серии в рамках программы EMTN (выпуск еврооблигаций).

Как сообщалось ранее, большую часть последнего выпуска евробондов ВЭБа выкупили зарубежные институциональные инвесторы. Теперь Внешэкономбанк в середине февраля готовит к размещению на ММВБ трехлетние облигации на сумму 500 миллионов долларов США серии 01. По предположениям, ставка купона составит 3,9-4,15% годовых.

ФСФР ранее зарегистрировала выпуски трехлетних облигаций Внешэкономбанка серий 01в-05в общим объемом 3 миллиарда долларов. Выпуски трех первых серий включают по 500 тысяч бондов, следующих двух - по 750 тысяч. Номиналом всех ценных бумаг является 1 000 долларов. Что касается способа размещения ценных бумаг, то они размещались в виде открытой подписки.

Также ФСФР зарегистрировала проспект и выпуски облигаций государственной корпорации серий 18-26 на общую сумму 120 миллиардов рублей. Объем выпусков облигаций 26 серии составляет по 20 миллиардов рублей, серий с 21 по 24 - 15 миллиардов рублей каждый, 18, 19, 20 и 25 серий - по 10 миллиардов рублей каждый. Срок размещения облигаций составляет 20 лет, способ размещения - открытая подписка.

В обращении у Внешэкономбанка на сегодняшний день находятся выпуски гособлигаций серий 06, 08, 09 и 10 на сумму 55 миллиардов рублей, один выпуск на 500 швейцарских франков и 3 выпуска долларовых еврооблигаций на 3,2 миллиарда долларов.

Комментарии: 0 Версия для печати