Россельхозбанк готовится к выпуску еврооблигации

Государственный банк Россельхозбанк планирует уже 9 мая начать серию встреч с международными инвесторами. Цель — выпуск еврооблигаций. В данном случае, организаторами road-show государственный российский банк выбрал Citigroup, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». Во время официальных встреч с инвесторами будет оценен потенциальный спрос на ценные бумаги финансовой структуры.

Как стало известно, первые встречи пройдут Мюнхене, затем — в Лондоне и Нью-Йорке. Завершится road-show уже 15 мая в Бостоне. По его словам, Россельхозбанк планирует разместить рублевые евробонды. Если спрос будет высоким, то, возможно, будет размещен выпуск в номинированных в долларах. Точный объем облигаций, который готовится к выпуску, пока еще не известен.

Согласно официальным данным, с начала 2012 года российские компании выручили более 17 млрд долларов от размещения европейских бондов, что составляет более половины показателя за весь 2011 год.