Рыночный прогноз на 03/02/2016 от компании TurboForex
ПРОГНОЗ ПО EUR/USD
Доллар США немного ослабел во вторник по отношению к другим основным валютам в спокойных торгах, так как цены на нефть возобновили нисходящий тренд, и опасения по поводу глобального экономического роста сохраняются. Индекс стоимости доллара по отношению к корзине валют спустился ниже отметки 99.
Укреплению евро способствовала также статистика по еврозоне. В Евростат сообщили, что по итогам декабря цены производителей в еврозоне снизились на0.8% - против прогноза 0.6% и ноябрьского значения 0.2%. В годовом выражении индекс цен производителей уменьшился на 3.0%. По итогам ноября цены в еврозоне также снизились на 3.2% - против прогноза 2.8%. Уровень безработицы в еврозоне уменьшился в декабре до 10.4% - против прогноза 10.5% и 10.5% в ноябре. Среди 28 стран ЕС уровень безработицы в декабре остался на отметке 9.0% (минимум с июня 2009 года). В соответствующем месяце 2014 года безработица была на уровне 9.9%. Доходность 10-летних государственных облигаций США в ходе торгов в среду опускалась до 1.828% – самого низкого уровня с апреля 2015 года.
Президент ФРБ Канзас-сити Эстер Джордж сказала в своем выступлении, что на повышенную турбулентность на финансовых рынках не следует обращать внимания, а продолжение цикла монетарной рестрикции должно зависеть исключительно от силы экономики США. Ставки необходимо повышать, тем более что FOMC и так дал старт процессу нормализации с опозданием.
На фоне возобновления нисходящего тренда цен на нефть на 1.5 – 2% понизились индексы мировых фондовых площадок. Толчком к понижению нефтяных котировок стало опровержение слухов о возможной встрече представителей России и ОПЕК для регулирования политики добычи. Помимо этого, генеральный директор Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) заявил, что в следующем финансовом году (начиная с 21 марта) Иран собирается экспортировать 2.3 млн баррелей в день, и данная цифра уже обозначена в черновом варианте бюджетного законопроекта. После снятия санкций Иран намеревается нарастить объем экспорта на 500 тыс баррелей, а потом увеличить этот показатель еще на 500 тыс. На фоне этих новостей нефть торгуется в среду утром в районе $32 за баррель.
Техническая картина поведения пары радикально не изменилась. Во вторник котировки пары приблизились к верхней границе двухмесячного диапазона1.0800 – 1.0980 и вернулись в середину диапазона. Хотя, как обычно бывает в случае приближения к верхней границе, активизировались сигналы на покупку, в среду утром технические индикаторы нейтральны.
Существенные ожидаемые новости
- 12:00 (мск) ЕС: индексы деловой активности – композитный и в секторе услуг
- 16:15 (мск) США: число занятых в не-с/х секторе от ADP
Ближайшая поддержка: 1.0890
Ближайшее сопротивление: 1.0935
Торговые рекомендации от TurboForex: SELL 1.0915 TP 1.0845 SL 1.097
ПРОГНОЗ ПО GBP/USD
Британский фунт резко подорожал во вторник против доллара, достигнув максимума 1 февраля. Укреплению фунта не помешали бегство от рисков на фоне падения нефтяных цен и негативные данные по активности в строительном секторе Британии.
Вероятнее всего, поддержку фунту оказали новости о том, что Британия достигла соглашения с ЕС относительно одного из пунктов плана сохранения страны в ЕС. В ходе переговоров Кэмерона с президентом ЕС Туском стороны утвердили проект предложений относительно реформ в ЕС. Они касаются возможности блокировать действие или менять европейские законы, если они будут признаны нежелательными 55% и более стран - членов Евросоюза, что должно усилить роль национальных парламентов европейских стран. Позднее Кэмерон сообщил, что черновой вариант документа о пересмотренных отношениях Британии и ЕС демонстрирует существенный прогресс по всем вопросам, в которых Британия хотела добиться изменений.
Данные от Markit / CIPS показали, что темпы роста деловой активности в строительной отрасли Великобритании резко понизились в январе, не оправдав прогнозы экспертов и достигнув 9-месячного минимума. Индекс PMI в строительном секторе упал до 55.0 пункта – против 57.8 пункта в декабре и прогноза 57,5 пункта. Объем новых заказов вырос самыми слабыми темпами за четыре месяца, в то время как темпы найма нового персонала строительными фирмами оказались самыми низкими с сентября 2013 года.
Оптимизм среди строительных компаний уменьшился до самого низкого уровня с декабря 2014 года. Также в Markit отметили, что основными причинами ухудшения индекса в январе были снижение объемов строительства домов и коммерческой недвижимости.
С технической точки зрения – хотя долгосрочный нисходящий канал пары еще формально не сломан, можно говорить о формировании среднесрочного восходящего канала начиная с 21 января. Пробой ключевой линии сопротивления1.4450 будет означать сигнал к развитию среднесрочного восходящего канала. С другой стороны – осцилляторы указывают на некоторую локальную перекупленность пары.
Существенные ожидаемые новости
- 12:30 (мск) Великобритания: индекс деловой активности в секторе услуг
- 16:15 (мск) США: число занятых в не-с/х секторе от ADP
Ближайшая поддержка: 1.4370
Ближайшее сопротивление: 1.4410
Торговые рекомендации от TurboForex: SELL 1.4395 TP 1.431 SL 1.446
ПРОГНОЗ ПО USD/JPY
Японская иена подорожала во вторник по отношению к доллару США, поскольку резкое падение цен на нефть спровоцировало бегство инвесторов в безопасные активы, снизив доходность американских казначейских облигаций до 10-месячного минимума и ослабив привлекательность американской валюты. Доллар США подешевел по отношению к иене на 0.3% до уровня 119.55, отступив от максимума шести недель 121.70, установленного в пятницу после неожиданного перехода Банка Японии к политике отрицательных процентных ставок.
В среду были опубликованы протоколы декабрьского заседания Банка Японии, которое состоялось 17 и 18 декабря. Тогда ЦБ пролонгировал срок погашения японских гособлигаций до 7-12 лет и повысил объем покупок торгуемых индексных фондов на 300 млрд иен в год. Оказалось, что из 9 членов совета 6 проголосовало за введение дополнительных мер стимулирования экономики, а 3 против. Более того, один из голосующих раскритиковал нововведения, отметив, что дополнительные меры смягчения могут создать ошибочное представление у инвесторов о том, что программа QE «близка к своему пределу».
Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже ушли вниз вслед за биржами США, где во вторник основные индексы опустились почти на 2%. Также на динамику торгов оказывает влияние дальнейшее снижение цен на нефть, нестабильная ситуация в экономике Китая и укрепление курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.
Опубликованный в среду индекс уверенности японских потребителей за январь составил 42.5 – против прогноза 43.8.
С технической точки зрения – на фоне общего укрепления йены поддержка 120.40не устояла и пара смогла закрепиться ниже, опустившись к следующему уровню –119.50. Разумно предположить, что эффект влияния на курс йены введения в Японии отрицательных ставок еще не исчерпан, и можно рассматривать очередные уровни поддержки как точку входа для покупки пары. Наиболее вероятно, что пара будет демонстрировать в среду динамику, сильно коррелированную с ценами на нефть.
Существенные ожидаемые новости
- 16:15 (мск) США: число занятых в не-с/х секторе от ADP
- 18:00 (мск) США: индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM
- 18:30 (мск) данные по запасам нефти в США
Ближайшая поддержка: 119.50
Ближайшее сопротивление: 120.40
Торговые рекомендации от TurboForex: BUY 119.8 TP 120.5 SL 119.3
Последние новости: