Центробанки разных стран исчерпывают свои валютные резервы

Федеральный резерв и центробанки многих стран мира используют свои резервы для поддержания национальных и мировой экономик, в то время как на рынках по всему миру можно наблюдать падения.

Представляем самые важные новости на финансовых рынках в понедельник, 16 марта.

1. ФРС приняла срочные меры

Федеральная резервная система США приняла срочные меры, чтобы остановить панику на мировых финансовых рынках, сократив целевой диапазон для федеральных фондов почти до 0% и возобновив крупномасштабные закупки активов для обеспечения ликвидности на рынке.

Также ФРС заявила, что расширит и снизит стоимость своп-кредитов в долларах совместно с пятью другими крупными мировыми центральными банками. Эти кредитные линии стали ключевым элементом обеспечения ликвидности доллара финансовыми центрами по всему миру во время последнего финансового кризиса в 2008 году.

Эти меры были приняты после того, как президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране после закрытия торгов на фондовых рынках в пятницу. Он объявил в выходные о том, что после контакта с бразильским чиновником, у которого был подтвержден коронавирус, сдал тест на Covid-19, и тот дал отрицательный результат.

2. Центральные банки открыли «денежные краны»

Центральные банки других стран по всему миру продолжают открывать «денежные краны», прилагая все более отчаянные усилия по поддержанию порядка на финансовых рынках.

Банк Японии заявил, что удвоит закупки биржевых фондов до эквивалента $112 млрд. Резервный банк Новой Зеландии снизил свою ключевую ставку на 75 базисных пунктов до 0,25% и заявил, что не будет повышать ее как минимум в течение года. А Банк Кореи, который ранее сопротивлялся снижению ставки, несмотря на вспышку коронавируса, снизил свою ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 0,75%.

Роберт Холцманн, один из самых воинственных членов правления Европейского центрального банка, отметил возможность более прямого вмешательства регулятора для стабилизации ситуации на рынке облигаций еврозоны.

«Если возникнет необходимость вмешательства в сферу гособлигаций, будут приняты меры», — сказал Холцманн.

Сейчас проходит видеоконференция министров финансов стран еврозоны, и, как ожидается, позже они объявят о новых мерах по поддержке экономики.

3. Данные по Китаю оказались мало обнадеживающими

Масштабы хаоса, нанесенного китайской экономике, подтверждены цифрами, показывающими резкое падение промышленного производства, инвестиций в основной капитал и розничных продаж.

Промышленное производство упало на 13,5% по сравнению с февралем прошлого года, в то время как объем розничных продаж снизился более чем на 20%, а инвестиции в основной капитал — на 24,5%. Цифры подтверждают, что резкое сокращение ВВП в первом квартале практически неизбежно.

Тем не менее, наличие таких «забавных» отчетов, как по загрязнению окружающей среды и мерам по регулированию дорожного движения, говорит о том, что постепенный возврат к нормальной жизни продолжается. В Европе розничные сети Kingfisher и Associated British Foods (владелец Primark) сообщили, что их китайские цепи поставок работали более или менее нормально. У них серьезную озабоченность, как и у многих других, в настоящее время вызывают масштабы закрытия магазинов в Европе в связи с мерами по охране здоровья населения.

4. Фондовые рынки ждет снижение на открытии

Американские рынки откроются на низких отметках с потерей около половины тех завоеваний, которые они сделали в пятницу, и в ожидании экстренных политических мер по поддержке американской экономики.

В 06:40 утра по восточному времени (10:40 по Гринвичу) фьючерсы Dow 30 снизились на 1,045 пунктов или на 4,6% на 21, 794 пункта. Фьючерсный контракт S&P 500 упал на 4,8%, а фьючерсный контракт Nasdaq 100 — на 4,6%.

Продолжается бегство рисковых активов в «безопасные убежища», доходность 10-летних облигаций казначейства упала на 17 базисных пунктов до 0,77%, а 2-летних снизилась на 17 базисных пунктов до 0,32%. Фьючерсы на золото упали на 0,7% до $1 507,00, пока инвесторы продолжают ликвидировать свои позиции для удовлетворения маржинальных требований других активов.

Китайский индекс Shanghai Shenzhen CSI 300 упал на 5,3%, положив конец китайскому росту, в то время как австралийский эталонный индекс снизился на 9,7%, а индекс Euro Stoxx 600 — на 7,9%.

5. Компании пытаются удержаться на плаву

Компании по всему миру все чаще предупреждают о перспективах своего бизнеса в условиях все более жестких мер в США и Европе. В выходные дни Нью-Йорк и Лос-Анджелес ужесточили ограничения на работу баров и ресторанов, пока многие европейские страны закрывают свои границы, даже в пределах Шенгенской зоны, где действует свобода передвижения.

Авиакомпании снова оказались на передовой: владелец авиакомпании British Airways — компания IAG заявила, что будет работать по расписанию в апреле-мае с пропускной способностью всего 25%, в то время как United Airlines сократила свои рейсы наполовину.

Компания EasyJet предупредила, что для обеспечения выживания большей части авиационной отрасли потребуется государственная поддержка. Carnival приостановила круизы еще на четырех своих лайнерах после прекращения работы на прошлой неделе Diamond.

Fiat Chrysler сообщил, что временно закроет восемь заводов по всей Европе, а производитель шин Michelin заявил, что закроет заводы во Франции, Испании и Италии.

По материалам IAFTNews