Итоги заседания ФРС могут усилить восходящий тренд евро!

В пятницу мы наблюдали странный рост евро вопреки позитивным данным роста объемов ВВП в США - по всем меркам евро должна была упасть. Это говорит, что в игру на стороне евро вступили крупные покупатели.

После небольшой коррекции в понедельник аналогичная ценовая динамика возобновилась и на вчерашних торгах. Курс пары евро/доллар начал стремительно набирать высоту, пробил ключевой уровень сопротивления 1.10, у которого и завершил сессию.

Таким образом, вполне вероятно, что минимальный уровень 1.0852, достигнутый на прошлой неделе, так и останется минимумом на предстоящие месяцы, а рынок на волне нового спроса на евро сформирует начало нового восходящего тренда единой европейской валюты против американского доллара.

В нашем прогнозе на среду предполагаем краткосрочную коррекцию и возобновление роста курса единой европейской валюты к следующим целевым уровням: 1.1087, 1.11, 1.1125, 1.1150 и 1.1180.

Глава Банка Англии и гражданин Канады Марк Карни, который ранее попал под шквал критики поскольку бил тревогу, предупреждая о рисках для экономики Великобритании, сообщил вчера, что останется в должности до июля 2019 года, чтобы обеспечить плавный выход страны из ЕС. Это на год больше срока, который он планировал себе, хотя все равно Карни покинет свой пост до окончания контракта. Правительство приветствовало его решение задержаться в должности главы британского регулятора, а рынок отреагировал незначительным ростом национальной валюты, курс которой на вчерашних торгах протестировал новый 2-х недельный максимум 1.2281.

Публикация в ходе дальнейших торгов слабого отчета по деловой активности в производственном секторе страны (54.3 пункта против 55.5 – в сентябре) несколько ослабила позиции британской валюты, курс которой вновь вернулся к минимальным уровням азиатской сессии 1.2210 и завершил торговлю в середине дневного диапазоне, зафиксировав закрытие на ценовом уровне 1.2236.

В нашем сегодняшнем прогнозе предполагаем возобновление восходящей динамики пары и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1.2280, 1.23 и 1.2340.

Далее ожидаем разворота пары, пробоя нижней границы диапазона коррекции (1.2090) и снижения к ключевому уровню поддержки 1.20.

Цены на золото на вчерашних торгах резко устремились вверх после публикации результатов опроса, проведенного каналом «ABC News» и газетой «Washington Post» 27-30 октября, согласно которому Трамп впервые с начала предвыборной гонки опередил Хиллари Клинтон. В глазах инвесторов победа Трампа будет способствовать росту стоимости золота, поскольку его политика протекционизма и слабого доллара для получения конкурентных преимуществ во внешней торговле будет оказывать давление на темпы роста американской экономики и приведет к усилению геополитических рисков.

На этом фоне инвесторы активизировали инвестиции в золото, курс которого на вчерашних торгах достиг новых 4-х недельных максимумов на ценовом уровне 1291.90$ за тройскую унцию.

По состоянию на сегодняшнее утро ближайшее значимое сопротивление для золота находится на ценовом уровне 1292$ за унцию.

Пробой этого сопротивления при движении вверх продолжит подъем металла к целевым уровням 1295$, 1300$, 1306$ и 1311$ за унцию.

Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1285$. Если она будет пройдена, тогда станет возможным дальнейшее снижение металла к целевым уровням 1281$, 1274$, 1265$ и 1261$ за тройскую унцию.

В нашем прогнозе на среду предполагаем продолжение роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений.

На вчерашних торгах цены на нефть протестировали новые 5-недельные минимумы. Brent пробила ключевой уровень поддержки 48$, а WTI опустилась ниже 47$ за баррель.

С начала этой недели нефть накрыла мощная волна продаж, главным драйвером которой стала, не оправдавшая ожиданий Венская встреча стран-производителей нефти в формате «ОПЕК плюс» и резкое снижение шансов на достижение в конце ноября вообще каких-либо договоренностей по сокращению добычи.

К тому же рынок в своем настрое уже начал закладываться на новый виток укрепления американской валюты и более жесткую риторику Джанет Йеллен. Сегодня она по итогам заседания ФРС может подать сигнал о декабрьском повышении ставки. В этом случае нефть ожидает двойной удар – и как рисковый актив, и как актив, номинированный в долларах.

Таким образом, краткосрочные перспективы нефти весьма пессимистичны. Свой вклад в негативный настрой рынка углеводородов внесли и вчерашние данные запасов нефти и нефтепродуктов в США. Рынок был шокирован запасами сырой нефти, объем которых вырос до 9.3 млн. баррелей против прогноза +1.5 млн., а также запасами нефти в главном нефтехранилище страны (Кушинге), объем которых достиг 1 млн. баррелей против прогноза (минус) 0.25 млн.

На этом фоне котировки нефти просели до минимумов и зафиксировали закрытие торгов на ценовых уровнях - 47.89$ за баррель марки Brent и 46.57$ за баррель WTI.

В нашем прогнозе на сегодня (для WTI) предполагаем завершение текущего снижения у ключевого уровня 46$ за баррель, затем разворот цен на новый цикл восходящего движения к целевым уровням 47$, 47.75$ и 48$ за баррель.

В экономической статистике среды в центре внимания рынка окажется решение Комитета по открытому рынку ФРС США по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения ставки не ожидаются, норматив ее, по всей вероятности, будет сохранен на прежнем уровне - 0.5%.

Кроме того, значительный интерес инвесторов привлечет публикация в США данных изменения числа занятых в частном секторе экономики от агентства ADP и данные запасов бензина, сырой нефти и дистиллята от Министерства энергетики.

Существенное внимание вызовет также публикация в Еврозоне и в ведущих экономиках региона – Германии, Франции, Италии и Испании - октябрьских индексов деловой активности в производственной сфере.

Инвесторам будут интересны и данные рынка труда в Новой Зеландии за 3-й квартал, в том числе: уровень безработицы (предыдущий показатель – 5.1%); изменения числа занятых; доля экономически активного населения; изменения средней почасовой оплаты труда и уровня оплаты труда в частном секторе. Кроме того, будет обнародован уровень ожидаемой инфляции за 4-й квартал 2018 года.

Австралия отчитается по объему выданных разрешений на новое строительство.

Япония опубликует индикатор экономической уверенности потребителей за октябрь.

Великобритания представит индекс деловой активности для строительного сектора и октябрьские индексы розничных цен и цен на жилье.

Германия опубликует показатели по труду, в том числе: изменения количества безработных и уровень безработицы (предыдущий показатель – 6.1%).

Сегодня же состоится выступление первого заместителя главы Банка Канады Каролин Уилкинс.

По материалам компании MaxiMarkets

Читайте также:

России не следует торопиться с ужесточением монетарной политики — МВФ

Sony сообщила о падении чистой прибыли в 7 раз

Золото растет в цене из-за расследования в отношении Клинтон

Финансовый шторм угрожает целостности ЕС

Apple Pay поддерживают еще девять российских банков